Faire signer un devis en ligne

Faire signer un devis en ligne prend quelques minutes et évite les allers-retours par e-mail. Voici comment procéder dans Tracky, étape par étape.

Préparer le devis

Tout commence par un devis prêt à partir.

• Ouvrez Devis, puis créez ou sélectionnez le document concerné.
• Vérifiez le client, les lignes, les montants et la durée de validité.
• Si vous demandez un acompte, indiquez-le directement : il sera repris à la signature.

Un devis clair se signe plus vite. Relisez les conditions avant d’envoyer.

Envoyer pour signature

Une fois le devis prêt, place à l’envoi.

1. Cliquez sur Envoyer.
2. Vérifiez l’adresse e-mail du destinataire et personnalisez le message si besoin.
3. Validez : votre client reçoit un lien sécurisé vers son portail.

Aucun compte à créer côté client : le lien ouvre directement le devis, lisible sur mobile comme sur ordinateur.

Côté client : accepter et signer

Votre client n’a rien à installer.

• Il consulte le devis en ligne, en détail.
• Il clique sur Accepter, saisit son nom et confirme la signature.
• S’il y a un acompte, il peut régler en ligne par carte dans la foulée.

Suivre et transformer

Vous gardez la main du début à la fin.

• Le statut passe à Accepté dès la signature, et vous recevez une notification.
• La date, l’identité du signataire et l’horodatage sont conservés comme preuve.
• En un clic, transformez le devis signé en facture (ou en facture d’acompte puis de solde).

Plus de relance manuelle pour savoir où en est un dossier : tout est visible dans Tracky.

Envie d’essayer ? Découvrir le produit ou démarrer l’essai gratuit en quelques minutes. Les tarifs sont sur la page Tarifs.