Créer et organiser vos documents
Le rail de gauche de Cortex est votre arborescence : tous vos documents, organisés comme vous le souhaitez, en dossiers et sous-dossiers. Voici comment le tenir en ordre.
Créer un document
Cliquez sur Nouveau document en haut du rail. Un document vierge s'ouvre, prêt à être titré et rempli. Vous pouvez aussi créer un document à la volée depuis l'éditeur (en tapant [[ puis un titre qui n'existe pas) ou depuis une fiche client/projet (encart Documents, bouton Rattacher puis Créer).
Renommer
Le titre se trouve en haut du document, en gros. Cliquez dedans, modifiez, puis cliquez ailleurs ou appuyez sur Entrée : c'est enregistré. Un document sans titre s'affiche partout comme « Sans titre » — donnez-lui-en un pour le retrouver.
Choisir une icône
À gauche du titre, cliquez sur l'emplacement de l'icône pour ouvrir le sélecteur d'emoji. Choisissez parmi la grille proposée (documents, idées, finances, personnes, statuts…). L'icône apparaît ensuite partout : dans le rail, dans la recherche, dans les rétroliens et sur le graphe. Pour l'enlever, rouvrez le sélecteur et cliquez sur Retirer.
Imbriquer (glisser-déposer)
Vous organisez vos documents comme dans un explorateur de fichiers, en les faisant glisser :
- Réordonner — glissez un document vers le haut ou le bas pour changer sa place parmi ses voisins.
- Imbriquer — glissez un document vers la droite pour le ranger sous un autre : il devient son enfant. Glissez vers la gauche pour le ressortir.
- Replier — un document qui contient des enfants affiche un chevron : cliquez dessus pour replier ou déplier sa branche.
L'imbrication se voit aussi dans le graphe : un document rangé sous un autre y est relié par un trait « parent ».
Tout déplacement est enregistré instantanément : pas de bouton à valider.
Archiver
Quand un document n'a plus lieu d'être, ouvrez-le et cliquez sur l'icône archiver (en haut à droite). Il disparaît du rail, de la recherche et du graphe, mais n'est pas supprimé : c'est un retrait propre, réversible. Les documents archivés cessent d'apparaître partout dans l'application.
Pour restaurer un document archivé, demandez à l'assistant IA ou à un administrateur disposant de l'accès MCP.