Importer vos clients

Vous arrivez sur Tracky avec une liste de clients déjà bien remplie ? Pas besoin de tout retaper. Voici comment les importer sereinement, en quelques minutes.

Deux façons d’ajouter vos clients

Selon le volume, choisissez la méthode la plus adaptée :

• À l’unité — idéal pour quelques contacts ou un nouveau client.
• Par import de fichier — recommandé dès que vous avez une liste existante (tableur, export d’un autre outil).

Aucune limite sur le nombre de clients, quel que soit votre forfait. Importez en toute tranquillité.

Ajouter un client à la main

1. Ouvrez la rubrique Clients depuis le menu de gauche.
2. Cliquez sur Nouveau client en haut à droite.
3. Renseignez les informations : nom ou raison sociale, e-mail, SIRET, adresse de facturation.
4. Enregistrez. Le client apparaît aussitôt dans votre liste.

Seul le nom est obligatoire. Vous pourrez compléter le reste plus tard, au moment d’établir un devis ou une facture.

Importer une liste depuis un fichier

Pour reprendre une base entière, l’import par fichier est la voie la plus rapide.

1. Dans Clients, cliquez sur Importer.
2. Téléchargez le modèle de fichier proposé (format CSV ou Excel).
3. Recopiez vos données dans les colonnes correspondantes.
4. Glissez votre fichier dans la zone d’import.
5. Vérifiez la correspondance des colonnes, puis confirmez.

Voici les colonnes attendues :

En cas d’erreur

Tracky vérifie votre fichier avant de rien enregistrer. Si une ligne pose problème, vous voyez précisément laquelle et pourquoi. Corrigez, puis relancez l’import. Rien n’est ajouté tant que tout n’est pas valide : vous ne risquez pas de doublon ni de base à moitié remplie.

Une fois l’import terminé, chaque client est prêt à recevoir devis, factures et relances.

Prêt à reprendre vos contacts en main ? Démarrer l’essai gratuit ou découvrir le produit.