Personnaliser vos modèles de documents
Vos devis et factures sont une vitrine. Avec Tracky, vous les adaptez à votre identité sans toucher à une ligne de code.
Où trouver vos modèles
Rendez-vous dans Réglages → Documents. Vous y retrouvez vos modèles de devis, de factures et d’avoirs, ainsi qu’un aperçu en direct qui se met à jour à chaque modification.
Toute modification s’applique aux futurs documents : vos pièces déjà émises restent intactes.
Les éléments que vous pouvez régler
Quelques réglages suffisent à donner du caractère à vos documents :
- Logo : importez votre fichier (PNG ou SVG), il se positionne automatiquement en en-tête.
- Couleur d’accent : choisissez la teinte de vos titres et totaux pour coller à votre charte.
- Coordonnées : raison sociale, adresse, SIRET, TVA, IBAN — repris automatiquement de votre fiche entreprise.
- Mentions légales : pied de page, conditions de paiement, pénalités de retard.
- Texte d’introduction : un mot d’accueil personnalisé en tête de devis.
Étape par étape
- Ouvrez Réglages → Documents et sélectionnez le modèle à modifier.
- Importez votre logo, puis ajustez la couleur d’accent.
- Vérifiez vos coordonnées et complétez les mentions légales.
- Suivez le rendu dans l’aperçu, à droite de l’écran.
- Tout est enregistré au fil de l’eau — l’indicateur « Enregistré » vous le confirme.
| Réglage | Effet immédiat |
|---|---|
| Logo | En-tête de chaque document |
| Couleur | Titres, totaux, accents |
| Mentions | Pied de page conforme |
Vérifier avant d’envoyer
Avant la première vraie pièce, générez un PDF de test depuis l’aperçu. Vous validez ainsi la mise en page et les couleurs à l’impression. Les documents de facturation électronique (Factur-X) reprennent ces mêmes réglages, sans manipulation de votre part.
Rassurez-vous : rien n’est définitif. Vous pouvez revenir, ajuster et re-tester autant de fois que nécessaire.
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